筆者過去接過的案子涵蓋網頁設計、APP 製作、網路爬蟲、專欄文章、線上課程、企業內訓…

不管是好的、壞的，還是奇怪的甲方全都遇過，所以在上設計管理的課程時很有「共鳴感」。

如果你有接案的打算，那這篇文章一定要讀到最後，別人踩過的坑，我們沒必要親自體會。

PS. 這篇文章沒有要批評任何一方的意思，其實無論甲方還是乙方都需要後天學習，沒有人天生就會。

文章大綱

ㄧ、與客戶初步接洽
二、初步認識＆討論
三、深入釐清需求
四、提供報價單
五、提供時程
六、提供合約＆簽約
七、結語

文章大綱所列出的，是接案常見的流程，可能會根據實際狀況增減。

ㄧ、與客戶初步接洽

建議先跟客戶確認以下 3 點，避免浪費彼此的時間：

• 時程: 了解客戶對專案時程的期待，確認彼此的時程能對上；當遇到急件時，你一定要考慮自己是否能夠如期完成。
• 類型: 判斷自己是否做過類似的專案，以及是否擅長這類型的專案。
• 預算: 你要初步提供自己可以接受的報價區間，避免談到後面才發現客戶無法負擔。

很多人會因為害怕或缺乏經驗，不敢在一開始跟客戶確認以上事宜，導致專案在一個很模糊的狀態下進行；但殊不知，這些模糊地帶往往會導致合作到後期彼此撕破臉。

另外你不要想著每次接洽都會成功，因為客戶可能一次聯繫很多人，避免出狀況時沒有備案。

這次沒有選你，未必是你不好，只是他們心目中的第一名接下了這個專案。

二、初步認識＆討論

客戶選擇你，不代表他了解你。

所以在跟客戶第一次見面時，建議你要先介紹自己過去的作品、做事的流程，讓客戶判斷自己是否能配合。

同時你也要了解客戶對這個專案的期待，像是專案的目標與背景資訊。

這邊也建議你了解一下客戶過往的做事流程，在資訊透明的狀態下才有可能合作愉快。

三、深入釐清需求

在初步確定合作意向後，建議約一個較大型的會議。

在這階段要讓專案相關利害人一同加入討論，以確認對方的需求。

四、提供報價單

如果沒有白紙黑字，那報價就只是憑感覺；以下是撰寫報價單要注意的事項：

• 不要有模糊空間: 規格要講清楚，能修改幾次要列出來，要明訂具體的流程。
• 附上但書: 具體寫上你不做的部分；並寫上如果真的要做，你會如何報價。

而這份報價單可以：

• 讓客戶思考預算: 有時客戶天馬行空，我們需要透過報價單把他拉回現實；如果有預算考量，可以在這個階段幫客戶收斂專案範圍，讓他對內容進行取捨。
• 幫我們初步篩選客戶: 在報價後，有些客戶會開始殺價或是提出不合理的需求；如果覺得對方的行為讓你覺得不舒服，那建議不要繼續合作下去，因為通常會越來越痛苦。

Tips: 與其消耗能量克服痛苦，不如一開始就選擇合適的客戶？

五、提供時程

有些專案的時程會長達幾個月，甚至以年為單位。

為了確保雙方的認知相同，我們要與客戶討論：

• 重要檢核點（里程碑）: 除了規畫專案時程外，還要列出每個階段可以驗收的項目；並在進行驗收前，確保相關利害關係人皆可參與這些重大會議（不然可能在後續被有決策權的人推翻重來）。
• 專案交付時間: 定下時間後，後續合約就會按照這個時間走。

六、提供合約

前面細節都確認完後，就可以準備簽約了，但簽約有很多細節需要注意，筆者有空時會再寫另一篇文章分享。

不過這邊也要提醒大家，簽約不代表有保障，就算對象是大公司也一樣。

因為法律流程跑起來曠日費時，我就聽說過有的公司的樓梯間堆滿法院傳票。

七、結語

你沒看錯，這篇文章談的只是「接案前要注意的事項」。

還有很多細節沒有寫進文章，比如: 如何報價、如何提高報價、如何接到好專案、如何判斷是否為好客戶…

接案其實很累，因為前期的溝通也是專案的成本。

如果在這個階段發現客戶不合適，建議及時停損，勉強的結果通常不好。

同時提醒大家，如果你在有正職的狀態下接案，請謹慎評估自己的身心狀況；因為接案而搞砸本業，那就真的本末倒置了。

以上是「職涯必修設計管理學」的 Part 2心得筆記 ，如果覺得我的分享對你有幫助，歡迎 Follow 我吸收更多知識。