# Redmine 教育訓練 — 依角色權限說明

- 作者：林鼎淵（Dean Lin）
- 網址：https://deanlin.net/blog/202103/redmine-training-by-role/
- 發布：2021-03-08
- 主題：團隊合作
- 系列：Redmine 專案管理
- 標籤：Redmine、教育訓練、專案管理、系統使用、步驟教學
- 摘要：這篇是 Redmine 系列的最後一篇，把每個角色及操作要注意的細節整合起來，如果想把 Redmine 用來專案管理看這篇就非常夠了，本篇目標是讓專案中的三種角色(管理人員、開發人員、測試人員)了解如何使用這個系統。

這篇是 Redmine 系列的最後一篇，把每個角色及操作要注意的細節整合起來，如果想把 Redmine 用來專案管理看這篇就非常夠了，本篇目標是讓專案中的三種角色(**管理人員、開發人員、測試人員)了解如何使用這個系統。**

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管理人員
➤ 依照公司團隊建立根目錄的專案
➤ 在用戶清單中加入團隊成員
➤ 依照團隊默契建立問題樣板(或是直接使用全域問題樣板)
➤ 依據團隊建立大群組，依據職權建立小群組
➤ 建立子專案
➤ 建立新議題
開發人員
➤ 開發人員收到議題
➤ 新增子議題、相關議題
➤ 在看板調整工作進度
➤ 編輯議題
測試人員
➤ 驗證議題功能正確性
➤ 建立發現錯誤的議題並分派給相關群組

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## 管理人員

> 通常都是由 team leader 擔任這個角色，如果公司允許讓管理人員擁有『管理者』的權限會更理想；因為管理團隊用戶/群組這些事情 team leader 會比較清楚，不需要一直麻煩 MIS 人員做處理。

## 依照公司團隊建立根目錄的專案

每個案子都需要新增一個專案，但如果全都放在專案清單會造成視覺上的錯亂，所以這裡會建議用團隊來區分案子。

**STEP 1**：網站管理 > 專案清單 > 建立新專案

**STEP 2** ：填寫專案基礎資訊 > 建立

- **名稱**：請填寫大家都看得懂的，如果專案有英文縮寫請放在代碼
- **代碼：這個欄位儲存後無法修改**，請謹慎填寫
- **公開**：除非是全公司都能看到的專案，不然**請勿打勾**
- **模組**：建議全選

## 在用戶清單中加入團隊成員

需要用『管理者』的身份才能建立新用戶

**STEP 1**：網站管理 > 用戶清單 > 建立新用戶

**STEP 2**：填寫用戶基礎資訊 > 建立

- **管理者**：跟『管理人員』的角色意義是不同的，有管理者權限的才能使用『網站管理』
- **產生密碼 & 必須在下次登入時變更密碼**：建議都打勾避嫌
- **寄送帳戶資訊電子郵件給用戶**：不寄信給對方他也不知道你幫他建好帳號了
- **電子郵件提醒選項**：依照範例的選擇會收到最完整的 Email

## 依照團隊默契建立問題樣板

為了保證議題的格式有相同的 Style ，所以建議團隊要建立問題的樣板，以確保每個議題的內容都有精準描述減少來回溝通的成本。

**STEP 1**：在專案清單選擇專案 > 問題樣板 > 新增樣板

- **問題樣板**：專門為這個專案設計的問題樣板
- **全域問題樣板**：所有專案都能夠使用的問題樣板

**STEP 2**：填寫問題樣板內容 > 建立

- **追蹤標籤**：這個樣板是給哪個追蹤標籤使用的
- **預設值**：建議打勾，最後真正的預設值還是看排序，另外子專案設計的問題樣板會蓋過全域問題樣板
- **啟用**：打勾後才能讓使用者選用
- **在專案樹狀結構中分享**：建議打勾，因為模板通常都會共享

## 依據團隊建立大群組，依據職權建立小群組

每個專案都有獨立的成員列表，並賦予成員不同的角色；建議群組由大到小會分成三個層次：

- **全公司**：有些專案或是資訊是要給全公司的人都知道的
- **部門團隊**：比如網頁負責的是一個 Team，android app、windows app 是另外一個 Team
- **功能團隊**：網頁團隊下會有不同的小組，有些負責 UI/UX 設計、有些負責後端 api 撰寫；這的層次是依造職權的分類

**STEP 1**：網站管理 > 群組清單 > 建立新群組

**STEP 2**：填寫群組名稱 > 建立

**STEP 3**：選擇剛剛建立的群組 > 用戶清單 > 建立新用戶 > 選擇要加入的用戶 > 新增

**STEP 4**：專案清單 > 加入專案 > 選擇欲加入的專案 & 加入的角色 > 新增

## 建立子專案

子專案才是真正的放專案資訊的地方

- **代碼**：因為是子專案，建議代碼也要有關聯性方便識別
- **父專案**：記得選擇
- **繼承父專案成員**：建議打勾，通常成員的角色都是固定的，不太可能今天是『開發人員』明天就轉職成『測試人員』

**STEP 1**：網站管理 > 專案清單 > 建立新專案 > 填寫專案基礎資訊 > 建立

### 🌟專案重要設定說明🌟

- **成員**：除了繼承父專案成員外，你還可以在這裡做角色權限調整，**一個用戶可以有多重角色**

- **版本**：專案一定會有版本的更迭，每項議題如果都有對應的版本在**管理及追蹤上可以容易釐清責任**

- **議題分類清單**：新人剛加入團隊時可能對成員的職權並不是很了解，如果在這裡建立分類的防可以**快速幫助不熟悉團隊的人了解每個人的職權分配**

- **issue columns**：設定議題的**子議題要呈現哪些欄位**

## 建立新議題

專案基礎配置完成後開始分配每個成員的任務，這裡先從 UI/UX 的設計圖開始

**STEP 1**：議題清單 > 建立新議題

**STEP 2**：填寫議題內容 > 建立

- **追蹤標籤＆問題樣板**：問題樣板會跟著追蹤標籤顯示；用戶依照樣板填寫的資料填入必須資訊即可
- **概述**：圖片可以用複製貼上，但上面只會顯示『!xxx.png!』，需要去**『預覽』**才能看到實際的結果

- **提及(memtion)**：在撰寫議題概述的時候很長會提到其他同事(ex:這項決議是哪位長官決定、這塊功能會由誰負責…)，可以用 `@` 來操作喔

- **被分派者＆分類**：調整分類就會自動填入被分派者，能幫助不熟悉用戶職權的人輕鬆的做議題分配

- **Checklist**：作為議題的輔助，讓你紀錄要完成的細項

- **監看者(watcher)**：與任務相關的同事，通常會將直屬長官設為監看者

## 開發人員

> 開發人員的涵蓋範圍很廣，包含前端、後端、硬體工程師…UI/UX 設計師等，通常會在收到管理人員分配的議題後開始作業

## 開發人員收到議題

原則上只要用戶**被分配議題、mention提及、設定為監看者**，就會收到類似的 email 通知如下：

## 新增子議題、相關議題

在信箱點擊連結會直接前往該議題，但收到的信件一多還是要依照以下步驟找出自己要負責的項目

**STEP 1**：專案清單 > 選擇專案 > 議題追蹤

**STEP 2**：在篩選條件中使用追蹤標籤找到由自己負責的議題

**STEP 3**：新增子任務

閱讀完議題的需求後再依據自己實際的工作項目去細分子議題，操作方式非常直覺就不再多做介紹

  之前管理人員設定的 **issue columns **就這在這裡顯示的

## 在看板調整工作進度

> 請注意這裡只能調整議題的『狀態』、『進度』，並不會紀錄工作時間

一個一個議題點進去更新真的很慢，所以我們可以在『看板』用拖拉議題的方式改變他的『狀態』，且能於此『更新進度』的百分比

## 編輯議題

> 被分配到議題時要記得編輯啊！不然主管以為你沒做事😞

- **狀態**：可調整為『實作中』、『已解決』
- **預估工時＆完成百分比**：會有報表產出，所以請認真填寫
- **紀錄時間**：為了好看的工作報表就好好填寫吧
- **筆記**：因為『概述』完成後就不能修改，我們要用『筆記』做後續議題的討論和紀錄

## 測試人員

> 測試人員是系統的守護者，通常會接收到由『開發人員』、『管理人員』分配的測試任務，如果在測試過程中遇到了其他的錯誤可以自行在新增議題做分配

## 驗證議題功能正確性

**STEP 1**：先找出清單中自己被指派的任務

**STEP 2**：依照議題概述去完成相關測試

**STEP 3**：依據測試結果給予議題回應

- 測試成功：狀態改為『已結束』
- 測試失敗：狀態改為『測試不符合預期』，並增加『筆記』做說明

## 建立發現錯誤的議題並分派給相關群組

如果是在測試項目外發現錯誤，就是自己建立新議題，並指派議題給負責的群組，如果不清楚該功能由誰負責請使用『分類』來做自動分派。

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以下是我整理 Redmine 的相關資源，想更進一步了解的朋友可以參考看看：
👍 Redmine 超詳細安裝教學：Redmine 4.1.1 on Ubuntu 16.04
👍 如何用 Redmine 做專案管理＆體驗心得
👍 Redmine Plugins & Themes 介紹：那些我成功擴充的外掛
👍 用 Redmine 做專案管理 — 管理者不可不知的設定
👍 用 Redmine 做專案管理 — 一般用戶不可不知的基礎功能

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### 🙂 讀完這篇文章後

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關於作者：林鼎淵（Dean Lin），台灣的生成式 AI 企業內訓講師、外商資安公司軟體專家，也是生成式 AI 創新學院發起人。出版 7 本書（包含全台第一本 ChatGPT 應用專書），兩度獲得 iThome 鐵人賽佳作，累積上百場授課與顧問經驗。（https://deanlin.net/about/）
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